Trasformare i crediti in liquidità attraverso un processo strutturato
I crediti commerciali rappresentano una delle principali attività patrimoniali di un’impresa. Tuttavia, quando i tempi di incasso si allungano o il rischio di insolvenza aumenta, tali crediti possono incidere negativamente sulla liquidità, sul capitale circolante e sulla capacità dell’azienda di finanziare la propria crescita.
In questi casi, la cessione del portafoglio crediti rappresenta una soluzione efficace per anticipare i flussi finanziari e trasferire il rischio di recupero a operatori specializzati.
Affinché l’operazione produca il massimo valore economico, è però fondamentale che venga strutturata in modo professionale, valorizzando correttamente il portafoglio e individuando gli investitori più adatti.
La cessione dei crediti non è una semplice vendita
Molte imprese ritengono che la cessione dei crediti consista esclusivamente nell’individuare un acquirente disposto a formulare un’offerta.
In realtà, il prezzo riconosciuto dagli investitori dipende da numerosi fattori, tra cui:
- qualità e anzianità dei crediti;
- documentazione disponibile;
- stato delle eventuali azioni di recupero già intraprese;
- solvibilità dei debitori;
- distribuzione geografica del portafoglio;
- concentrazione del rischio;
- presenza di garanzie personali o reali;
- caratteristiche del settore economico.
Una corretta preparazione dell’operazione consente di ridurre le incertezze dell’acquirente e aumentare sensibilmente il valore del portafoglio.
Un processo di valorizzazione aumenta l’interesse degli investitori
Gli investitori specializzati effettuano una due diligence approfondita prima di formulare un’offerta.
Presentare un portafoglio correttamente organizzato, corredato dalla documentazione necessaria e supportato da un’analisi preliminare dei profili di recuperabilità consente di accelerare il processo decisionale e migliorare le condizioni economiche dell’operazione.
La predisposizione delle informazioni richieste, l’organizzazione della documentazione e la gestione del processo competitivo tra più investitori rappresentano elementi determinanti per massimizzare il prezzo di cessione.
Il ruolo di ClaimBack nella strutturazione dell’operazione
ClaimBack assiste imprese, professionisti e procedure concorsuali nella strutturazione di operazioni di cessione di crediti commerciali.
Il nostro intervento non si limita alla ricerca di un potenziale acquirente, ma riguarda l’intero processo di valorizzazione del portafoglio.
In particolare, supportiamo i clienti nelle attività di:
- analisi preliminare del portafoglio crediti;
- verifica della documentazione disponibile;
- organizzazione della data room;
- predisposizione delle informazioni richieste dagli investitori;
- individuazione della migliore struttura dell’operazione;
- gestione delle interlocuzioni con i potenziali acquirenti;
- negoziazione delle condizioni economiche e contrattuali.
L’obiettivo è consentire al cliente di ottenere il miglior risultato possibile in tempi rapidi e con un processo efficiente.
Un network internazionale di investitori
Grazie ai rapporti sviluppati nel settore del credito distressed e delle operazioni special situations, ClaimBack collabora con fondi di investimento e operatori internazionali interessati all’acquisto di portafogli di crediti commerciali in Italia.
La possibilità di confrontare più investitori consente di creare un processo competitivo che può tradursi in condizioni economiche più favorevoli rispetto a una trattativa condotta con un unico acquirente.
Ogni operazione viene valutata in funzione delle caratteristiche del portafoglio, individuando gli investitori maggiormente interessati a quello specifico profilo di rischio.
Una soluzione particolarmente utile nelle situazioni di tensione finanziaria
La cessione dei crediti rappresenta uno strumento di particolare interesse anche nelle situazioni di tensione finanziaria e nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Per procedure concorsuali, liquidatori, commissari giudiziali e professionisti incaricati della gestione del patrimonio, monetizzare rapidamente un portafoglio crediti può consentire di accelerare la distribuzione dell’attivo, incrementare la liquidità disponibile e ridurre i tempi complessivi della procedura.
Anche per le imprese in bonis, la dismissione di crediti non strategici può rappresentare una leva per migliorare il capitale circolante e liberare risorse da destinare allo sviluppo dell’attività.
Perché scegliere ClaimBack
ClaimBack affianca imprese, professionisti e procedure concorsuali nella valorizzazione e cessione di portafogli di crediti commerciali, offrendo un supporto altamente specializzato durante tutte le fasi dell’operazione.
Grazie a un consolidato network di fondi di investimento internazionali e a una significativa esperienza nella strutturazione di operazioni complesse, siamo in grado di organizzare processi di vendita efficienti, ridurre i tempi di esecuzione e massimizzare il valore dei crediti ceduti.
Se stai valutando la cessione di un portafoglio di crediti commerciali, il nostro team può supportarti nell’analisi preliminare dell’operazione e nell’individuazione della soluzione più efficiente per le tue esigenze.
